Küresel piyasalarda, yapay zeka ve teknoloji şirketlerine yönelik aşırı değerlenme endişeleri satış baskısına yol açarken, yatırımcıların odağında bugün ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi bulunuyor.
ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına ilişkin önemli ipuçları vermesi beklenen veri öncesinde risk iştahı zayıfladı. Analistler, Fed’in enflasyondan ziyade iş gücü piyasasındaki zayıflığa daha fazla önem verdiğini belirterek, istihdam verilerinin beklentilerin altında gelmesinin Bankanın gelecek yıl faiz indirimine gidebileceği yönündeki beklentileri güçlendirebileceğini ifade etti.
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran, enflasyona ilişkin ılımlı görünüm ve iş gücü piyasasındaki uyarı sinyallerine dikkati çekerek, mevcut politika duruşunun gereğinden fazla kısıtlayıcı olabileceğini savundu. New York Fed Başkanı John Williams ise geçen haftaki faiz kararının doğru bir adım olduğunu ve Bankanın gelecek yıl iyi performans göstermesi beklenen ekonomiyle başa çıkmak için güçlü bir konumda bulunduğunu söyledi.
FED BAŞKANLIĞINA İLİŞKİN BELİRSİZLİK SÜRÜYOR
ABD Başkanı Donald Trump’ın, görev süresi gelecek yıl dolacak Fed Başkanı Jerome Powell’ın yerine kimi seçeceğine ilişkin gelişmeler de piyasaların gündeminde yer alıyor. ABD basınında çıkan haberlerde, Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett’in adaylar arasında öne çıktığı ancak Trump’a yakınlığı nedeniyle bazı üst düzey itirazlarla karşılaştığı belirtildi.
MAKRA VERİLİR VE JEOPOLİTİK GELİŞMELER İZLENİYOR
Makroekonomik veri tarafında New York Fed imalat endeksi, aralık ayında eksi 3,9’a gerileyerek bölgede imalat faaliyetlerinin iki aylık artışın ardından hafif daraldığına işaret etti.
Jeopolitik cephede ABD ve Avrupalı yetkililerin Ukrayna-Rusya Savaşı’na ilişkin yürüttüğü diplomatik temaslar yakından takip ediliyor. ABD’li yetkililer, Berlin’de gerçekleştirilen görüşmelerde güçlü güvenlik garantileri içeren kapsamlı bir barış paketi üzerinde ilerleme sağlandığını bildirdi.
Öte yandan Güney Kore merkezli metal eritme şirketi Korea Zinc, ABD Savunma ve Ticaret bakanlıklarıyla geliştirdiği stratejik ortaklık kapsamında ülkede toplam 7,4 milyar dolarlık yatırımla izabe tesisi kuracağını açıkladı.
Kurumsal tarafta Netflix’in eş üst yöneticileri Ted Sarandos ve Gregory Peters, Warner Bros.’un satın alınmasına ilişkin tutumlarının değişmediğini belirterek, sürecin başarıyla tamamlanacağına inandıklarını ve önümüzdeki döneme ilişkin iyimser olduklarını ifade etti.
Bu gelişmelerle ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,17 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi 98,3’te dengelendi. Altının ons fiyatı yüzde 0,4 düşüşle 4 bin 286 dolardan işlem görürken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,3 azalışla 60 dolar seviyesinde seyrediyor.
NEW YORK BORSALARINDA NEGATİF SEYİR
Kurumsal tarafta Tesla hisseleri, Üst Yönetici Elon Musk’ın, sürücüsüz taksi hizmeti sunan “robotaxi” araçlarının ön yolcu koltuğunda güvenlik monitörleri olmadan test edildiğini açıklamasının ardından yüzde 3,6 değer kazandı.
iRobot hisseleri ise şirketin iflas başvurusunda bulunmasının ardından yüzde 72,7 geriledi.
Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,09, S&P 500 endeksi yüzde 0,16 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,59 değer kaybetti. ABD’de endeks vadeli kontratlar güne düşüşle başladı.
AVRUPA BORSALARINDA POZİTİF SEYİR
Avrupa borsalarında, Ukrayna-Rusya Savaşı’na ilişkin devam eden diplomatik sürecin jeopolitik riskleri bir miktar azaltmasıyla dün pozitif bir görünüm izlendi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Berlin’de ortak basın toplantısı düzenledi.
Merz, Ukrayna için gerçek bir barış süreci açısından fırsat bulunduğunu ifade ederken, Zelenskiy ise savaşı sona erdirmeye yönelik barış planı üzerinde çalışmayı sürdürdüklerini, ülkesinin toprak bütünlüğü konusunda ABD ile görüş ayrılıkları bulunduğunu söyledi.
Avrupa’da savunma hisseleri gerilerken, Rheinmetall hisseleri yüzde 2,8, Renk hisseleri yüzde 1,60 ve Hensoldt hisseleri yüzde 1,37 değer kaybetti.
Bölgede bu hafta Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) açıklayacağı faiz kararları öne çıkıyor. Makroekonomik verilerde Avro Bölgesi sanayi üretimi, ekimde aylık bazda yüzde 0,8, yıllık bazda yüzde 2 arttı.
Bu gelişmelerle FTSE 100 endeksi yüzde 1,06, CAC 40 endeksi yüzde 0,70, FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,39 ve DAX 40 endeksi yüzde 0,18 yükseldi. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar ise güne düşüşle başladı.
ASYA BORSALARINDA SATIŞ BASKISI
Asya borsalarında, teknoloji ve yapay zeka hisselerine yönelik aşırı değerlenme endişelerinin sürmesiyle negatif bir seyir izleniyor. ABD’de açıklanacak makroekonomik veriler öncesinde bölge genelinde satış baskısı etkili oldu.
Japonya Merkez Bankasının (BoJ) cuma günü açıklayacağı faiz kararında şahin mesajlar verebileceğine yönelik beklentiler risk algısını artırdı. BoJ yetkililerinin enflasyondaki hızlanma karşısında faiz artışını değerlendirebileceklerine işaret etmeleri yatırımcıları temkinli kıldı.
Çin’de China Vanke’nin borçlarını yeniden yapılandırma süreci ve gayrimenkul krizine ilişkin endişeler piyasalar üzerinde baskı oluşturmaya devam etti.
Açıklanan verilere göre Japonya’da imalat PMI 49,7 ile beklentilerin altında, hizmet sektörü PMI ise 52,5 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
Bu gelişmelerle Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4, Kospi endeksi yüzde 2,3, Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 ve Hang Seng endeksi yüzde 2 geriledi.
BORSA İSTANBUL YÜKSELİŞLE KAPANDI
Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,28 artışla 11.456,34 puandan tamamladı.
VİOP’ta BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat, akşam seansında yüzde 0,15 değer kazanarak 12.665 puana çıktı.
Dolar/TL, dün 42,6950’den yatay kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında 42,7108 seviyesinde işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve konut satışları, yurt dışında ise ABD tarım dışı istihdam verisi ile küresel PMI verilerinin izleneceğini belirterek, BIST 100 endeksinde 11.600 ve 11.700 puanı direnç, 11.300 ve 11.200 puanı destek olarak gösterdi.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
10.00 Türkiye, kasım ayı konut fiyat endeksi
10.00 Türkiye, kasım ayı konut satışları
10.00 İngiltere, ekim ayı 3 aylık işsizlik oranı
11.30 Almanya, aralık imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI
12.00 Avro Bölgesi, aralık ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI
12.30 İngiltere, aralık ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI
13.00 Almanya, aralık ayı Zew ekonomik güven endeksi
13.00 Avro Bölgesi, aralık ayı Zew ekonomik güven endeksi
16.30 ABD, kasım ayı tarım dışı istihdam
16.30 ABD, kasım ayı ortalama saatlik kazançlar
16.30 ABD, kasım ayı işsizlik oranı
16.30 ABD, ekim ayı perakende satışlar
17.45 ABD, aralık ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI